SGC公司就$ 1B债券水龙头设定初步指引



  • 2019-06-08
  • 来源:威尼斯网址

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根据领导该交易的银行之一,阿塞拜疆的南方天然气走廊CJSC已经在5.875%的区域设定了初始价格指引,用于挖掘其现有的10亿美元债券。

Citi,JP Morgan和UniCredit是联合牵头经理。

2016年3月,南方天然气走廊公司印制了价值10亿美元的10年期债券,主权曲线回归80个基点,得益于明确的国家担保。

10年期债券的初步价格思路以7%的收益率区域发布,但是导致UniCredit,花旗和摩根大通未能在价格趋紧之前将价格调整为与当天晚些时候的水平相符。

债券售价为99.112,票面利率为6.875%。 需求主要由英国和美国的投资者推动。

南方天然气走廊是欧盟的优先能源项目之一。 它设想通过格鲁吉亚和土耳其从里海地区向欧洲国家输送天然气。

在初始阶段,作为阿塞拜疆Shah Deniz油田开发第二阶段的一部分生产的天然气被认为是南部天然气走廊项目的主要来源。 其他来源也可以在稍后阶段连接到该项目。

作为Shah Deniz开发项目第二阶段的一部分,该天然气将通过扩建南高加索管道以及Trans Anatolian天然气管道和Trans亚得里亚海管道的建设出口到土耳其和欧洲市场。

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